El patrimonio, el legado y la oficina familiar: conceptos para entender cómo interactúan la profesionalización y el desarrollo de las nuevas generaciones.
En economías como la de México, las empresas familiares son una parte muy importante ya que cuentan con una amplia participación en diversos sectores industriales, incluyendo el comercio, la manufactura, la construcción, el turismo, entre otros. Además de esto, muchas de ellas al ser pymes, generan empleos y contribuyen al desarrollo económico de las regiones donde operan.
Como cualquier organización, las empresas familiares enfrentan desafíos. De manera particular, podemos mencionar como los principales retos de estas empresas los temas de sucesión generacional, la falta de profesionalización, la gestión de conflictos familiares y la separación de los roles familiares y empresariales. Estos retos pueden mermar su capacidad de crecimiento y continuidad en el largo plazo.
Para abordar los desafíos mencionados, muchas empresas familiares mexicanas están tomando medidas para profesionalizar su gestión y preparar a las nuevas generaciones para asumir roles de liderazgo.
En este artículo abordaremos tres conceptos para entender cómo interactúan la profesionalización y el desarrollo de las nuevas generaciones. Dichos conceptos son el patrimonio, el legado y la oficina familiar.
El patrimonio
El patrimonio familiar es el conjunto de bienes, activos y derechos que pertenecen a una familia y que se transmiten de generación en generación. Estos bienes pueden incluir propiedades inmuebles, vehículos, inversiones, joyas, obras de arte, entre otros. El patrimonio familiar es importante por las siguientes razones:
Económico: En primer lugar, puede ser una fuente de seguridad financiera y estabilidad para la familia. Los activos pueden ser utilizados para pagar gastos importantes, como la educación de los hijos, los gastos médicos y los imprevistos.
Emocional: El patrimonio familiar puede llegar a convertirse en una fuente de identidad y conexión emocional para los integrantes de una familia ya que algunos de estos bienes pueden tener un valor sentimental lo cual ayuda a mantener la conexión con el pasado y las raíces familiares.
Social: El patrimonio familiar también puede tener un impacto positivo en la comunidad. Las familias pueden utilizar sus recursos para apoyar causas benéficas y proyectos comunitarios, lo que contribuye al bienestar de la sociedad en general.
El legado
El conjunto de valores, tradiciones, historias, bienes y conocimientos transmitidos por las generaciones de una familia es comúnmente reconocido como legado familiar. Dicho concepto también puede incluir los bienes materiales que integran el patrimonio familiar así como los aspectos intangibles tales como la cultura, las creencias, las habilidades y las relaciones interpersonales.
La importancia del legado familiar radica en que puede representar la continuidad de una historia familiar y proporcionar una sensación de pertenencia y conexión emocional. Ante esto, el cómo se transmiten dichos aspectos a las generaciones futuras toma relevancia y no se puede dejar pasar por alto. La educación, la transmisión de valores y la formación de habilidades y conocimientos ayuda a la continuidad del legado familiar.
La oficina familiar
Una vez que hemos definido los conceptos de patrimonio y legado familiar, es importante abordar el tema de oficina familiar. Según Kirby Rosplok, las oficinas familiares son estructuras organizacionales, las cuales son diseñadas para administrar y proteger el patrimonio de familias empresarias.
En dicho contexto, las oficinas familiares son un mecanismo que se utiliza para asegurar la continuidad del legado y el patrimonio familiar a través de proporcionar claridad en temas neurálgicos como:
Planificación de la sucesión: las oficinas familiares ayudan a las empresas familiares a a llevar a cabo los procesos de sucesión de manera efectiva, protegiendo la propiedad y el control de la organización.
Administración del patrimonio: las oficinas familiares llevan a cabo la administración de los activos de la familia, incluyendo inversiones y propiedades, para asegurar que se mantengan a largo plazo, tomando en consideración elementos tributarios y jurídicos.
Gestión de la relación entre la familia y la empresa: las oficinas familiares coordina y gestiona la relación entre la familia y la empresa a través de la implementación y uso de mecanismos de gobierno corporativo
Educación y formación: proporciona educación y formación a los miembros de la familia lo que puede ayudar a preparar a la próxima generación para liderar y administrar la empresa familiar.
En general podemos decir que las oficinas familiares pueden ser una herramienta valiosa ya que proporcionan un enfoque estructurado y proactivo, el cual aborda los desafíos únicos que enfrentan las empresas familiares y pueden ayudar a garantizar que la empresa y la familia estén bien preparadas para el futuro.
En conclusión, la trascendencia de una familia empresaria se refiere a la capacidad que dicha familia tiene para mantener su legado empresarial, continuar creciendo y prosperando a lo largo del tiempo, más allá de la generación fundadora. Para lograr esto, es necesario que la familia tenga una visión clara y compartida de su propósito y sus valores, y cuente con un mecanismo como lo es la oficina familiar.
Artículo publicado en la revista LEGADO, edición abril 2023
SOBRE EL AUTOR
Luis de Gárate es profesor de Finanzas y Gobierno corporativo de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
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